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2021年06月26日CPB直播班火热招生中!

来源:上海欧宝体育最新网址 发表日期:2021-06-17 作者: 阅读:12680


一、CPB认证介绍

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

认证私人银行家注册商标为CPB?、CERTIFIED PRIVATE BANKERTM以及,具有大专或以上学历,并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人,经认可获得CPB认证。

 

二、核心价值

CPB认证不仅是专业的提升,更是自我价值的升华,高端金融人才的打造,走进财富天地的大门!

△塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士

△提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平

△培养洞察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求的能力

△引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具

△阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想

△搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台

△提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持

三、报考条件

     △具有大专或以上学历

     △持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书

     △获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》


四、课程设计与教学形式

CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。

六大专业模块课程包括:《私人银行客户需求分析与服务》、《资产增值与投资管理》、《高净值人士财产权益与法律风险》、《私人财富全球税务合规》、《产权梳理与公司架构设计》、《家族财富传承》。

《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。

 

1、私人银行六大专业模块课程设计

 

2、教学形式

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四、费用与考试

 

 

五、开班信息:

      培训形式:直播班

      授课时间:2021年6月26日

      培训费用原价:29800元/人  限时优惠价:25280元/人

      考试费用:1200元/人(由FPSB China统一收取)

      考试形式:案例答辩+客观题考试

      考试时间:待定

      考试成绩发布:考试后21天左右公布通过情况


五、报名方式:

咨询更多课程相关信息,请联系您的专属客服:邹老师:18221429560(微信同号)





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